Market & Client Review · Rev2Bolivia (BO)INV + BESS
基于 2026 年 9–10 月圣克鲁斯五家渠道商实地拜访所收集的影像、录音、名片、报价单与会议记录,叠加公开工商与行业信息整理。本页为客观信息汇编:只陈述会见内容与收集到的资料,不做市场判断。外部链接仅作来源注释。
两条横条同序同色,可直接上下比对宽度。火电占据七成装机、六成四发电量;光伏装到 4.7%,发出 2.89% 的电。
| 项目 | 数值 | 口径 / 年份 |
|---|---|---|
| 人口 | 11,365,333 | 2024 年人口普查(2025-08 公布终值) |
| GDP | ≈US$59.6bn | 2025 年,世行 |
| 通胀 | 20.4% – 24.7% | 2025 年,两个来源口径不一 |
| 净国际储备 | US$3.17bn | 其中可动用流动性约 US$52m |
| 峰值负荷 | 1,759.7 MW | 2025-09-26,同比 +0.44% |
| 2025 年发电 / 需求 | 11,795.7 / 11,176.2 GWh | 余量极薄 |
| 天然气产量 | 60 → 26 MMm³/d | 十年变化 |
| 柴油进口依赖度 | 45% → 90–95% | 2015 → 2026 |
| 光伏电站(已投运) | Oruro 100 MW · Uyuni 60 MW · Yunchará 5 MW · Cobija 5 MW | 合计约 168–194 MW |
| 分布式光伏存量 | 约 15 MW | CRE 辖区 174 套 / 2.78 MW(2025-09) |
| 品牌 | 原产地 | 玻利维亚渠道 | 信息来源 |
|---|---|---|---|
| 华为 FusionSolar | 中国 | 五家分销商:AMESOL、HEXACORP、DMC、SIE SA、DIGICORP(2025-08 签约)。Solaria 为其 Gold Partner,2026-09 落地全国首例商用 BESS。DMC 另于 2026-01 与华为签战略联盟(圣克鲁斯 + 拉巴斯)。 | 媒体报道 + 现场 |
| GoodWe | 中国 | 可见伙伴为 Bolpegas SRL(圣克鲁斯,3 MW 冷库,21 台 GW120K-HT)。MAINTER 名片印有 GoodWe(公开来源无佐证)。 | 部分待证 |
| Solis / Ginlong | 中国 | ENERSOL 官网列为核心逆变器品牌;展厅摆 Solis Solarator 80–125 kW 三相储能逆变器。 | 现场 |
| Gospower | 中国 | ENERSOL 官网列名,展厅陈列离网逆变器、便携电源与 GPLB-48314W 电池(51.2V/314Ah/16.08 kWh)。RenovaSol 报价单亦使用 Gospower 产品(见 §06)。 | 现场 |
| Victron | 荷兰 | 无独家总代;ENERSOL、Telis S.A. 等安装商在用。 | 公开 |
| Fronius | 奥地利 | ENERSOL 自称玻利维亚唯一 FSP+ 伙伴(企业自述,未经第三方证实)。 | 自述 |
| Morningstar | 美国 | ENERSOL 为授权分销商。 | 公开 |
| VEICHI | 中国 | Electroenergia SRL 直接进口,全国发货。 | 公开 |
| Deye / Growatt / Sungrow | 中国 | 未找到确认的本地独家分销商;仅在海运提单数据中出现,说明有货在流但未形成成型的品牌渠道。 | 未发现证据 |
华为五家分销商名单来自 2025 年 8 月玻利维亚多家媒体报道;GoodWe–Bolpegas 关系来自 pv magazine 拉美版与本地报道;Deye/Growatt/Sungrow 的"空缺"基于多轮公开检索未果,属未发现证据,不等于不存在。
圣克鲁斯占全国峰值负荷 40.78%,也是绝大多数光伏集成商所在地。2026-09 Solaria 落地三套商用 BESS,客户为加油站与食品厂(削峰与备电场景)。
"光 + 锂电 + 油机"混合站点市场。Tigo 已完成 17 座混合站点,2026 年再改造 9 座(Beni 与圣克鲁斯),目标把年柴油消耗从 61,000 L 降到仅应急使用。
矿业 2024 年用电 1,125 GWh,占全国 11%,预计 2034 年增至 1,468 GWh。ENDE 正主动把矿业柴油消耗换成电网电;YLB 锂项目合计约 248 MW 新增负荷。
IDB 于 2026 年 7 月批准 US$204.2m 亚马逊北部能源转型计划,含"光伏 + BESS + 智能监控"混合微网;招标以立法会批准贷款为前提,目前尚未放款。
农村电气化率:INE 2025 年住户调查为 93.6%,2024 年人口普查与 VMEER 口径为 74.7%。差异来自"是否有接电"与"是否算合格基本服务"两种定义。
RenovaSol 单独列于 §06 专章;以下为 2026 年 9–10 月拜访的四家既有渠道商。所有内容来自公开工商信息、企业官网、本地媒体、领英口径与本次现场记录;未能证实的部分明确标注"未证实/未发现证据"。
1986 年成立,圣克鲁斯单点运营,同时做 EPC 与面向安装商的分销。
官网列出的逆变器品牌:Fronius、Solis、Huawei、GoSpower、Victron,另为 Morningstar 授权分销商;组件用 Trina Solar 与 Astronergy。经营 B2B 商城 tienda.enersol-sa.com。
Roda 邮箱域名为 enersol.com(公司实际域名 enersol-sa.com),且为西班牙手机号,更可能是外部独立代理。
Landicorp 集团旗下子公司(1983),主业农资、农机与暖通空调,正把光伏作为"家电附件"推给农业客户。
同台陈列 moha、TrinaSolar 与 StarCharge 充电桩。
圣克鲁斯全品类 IT 与科技产品分销商,代理 HP、Dell、联想、三星、思科、APC、Vertiv、大华等约 24 个品牌;2025-08 成为华为 FusionSolar 五大分销商之一。
站点 www.dmc.bo。名片总机分机 152。
2021 年成立的技术型分销商,华为 FusionSolar 五大分销商之一,同时是 Legrand 旗下关键电源品牌 EnerSafe 的玻利维亚渠道。
照片中前台立体字与楼体标识为大楼名称 SISCOTEC(与登记地址 Siscotec Tower #3335 吻合),并非另一家关联公司。
| 维度 | ENERSOL | MAINTER | DMC | HEXACORP |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 光伏专业 EPC + 安装商分销 | 农资/暖通分销 + 工程 | 全品类 IT 分销 | 技术型分销(华为系) |
| 成立 | 1986 | 1983 | 未证实 | 2021 |
| 规模 | 11–50 人 | 144 人 + 集团 201–500 | 自建楼 + 规模化仓库 | 11–50 人(领英) |
| 上游品牌 | Fronius · Solis · 华为 · GoSpower · Victron · Morningstar | GREE · TOSOT · MOHA · GoodWe(存疑) | HP · Dell · 联想 · Cisco · 华为 · APC · Vertiv 等约 24 个 | 华为 · SAJ · EnerSafe/Legrand |
| 触达 | 全国,直接 EPC + 供货安装商 | 全国,农村/农业腹地 | 圣克鲁斯 + 拉巴斯,物流强 | 圣克鲁斯为主 |
| 已陈列储能 SKU | GoSpower 51.2V/314Ah/16.08 kWh | GoodWe 5.12 kWh 低压包 | 尚无储能 SKU | 华为 BESS |
玻利维亚光伏公司,标语 "CONEXIONES AL SOL, CONECTA TU PAZ"(另有版本 "CONECTAMOS EL SOL CON EL PAÍS")。INTERSOLAR 展会上接触、兴趣较大,本次直接约见。
INTERSOLAR 展会上遇到、兴趣较大,本次直接约见面。客户介绍了公司背景和合作伙伴、感兴趣的产品、当前市场概况与热销产品。
来源:RenovaSol 提供的报价单(2026-08-03 出具,标注汇率 12.32 BCB)。以下为图片中可直接识读的型号与价格,作为参考。
| 类别 | 型号 / 明细 | 数量 | 金额(US$) | 参考单价(US$) |
|---|---|---|---|---|
| 组件 | PANEL SOLAR BIFACIAL N7 620W | 18 | 2,939.43 | ≈163.30 |
| 逆变器 | INVERSOR GOSPOWER GPLB-12KL1 12KW/48V | 1 | 1,379.24 | 1,379.24 |
| 电池 | BATERIA DE LITIO 51.2V 314A GOSPOWER | 2 | 6,399.66 | ≈3,199.83 |
| 支架 | Kit para 4 paneles(Techo de Calamina) | 5 | 1,119.94 | ≈223.99 |
| 线缆 | Cables y Conductores | — | 710.49 | — |
| 保护 | Canalización + Protecciones | — | 1,505.98 | — |
| 配件 | Accesorios + Extras | — | 233.04 | — |
| 工程 | Diseño y Planos + AETN | — | 176.37 | — |
| 运输 | Transporte y logística | — | 1,598.15 | — |
| 人工 | Mano de Obra | — | 2,249.85 | — |
| Total (USD) | 18,312.14 | — | ||
| 换算(按单内标注汇率 12.32 BCB)Bs 221,943.14 | ||||
说明:① 图片中"PRESUPUESTO"列为行金额(各行列合计即为总价),参考单价按 金额÷数量 折算;② 单内标注"TIPO DE CAMBIO 12,32 BCB",但 Bs 221,943.14 ÷ US$18,312.14 ≈ 12.12,与标注值略有出入,属报价单自身的不一致;③ 报价单写"Fecha 3 de agosto 2026,有效期 3 天(至 6 de septiembre)",8-03 起 3 天应为 8-06,日期标注亦存在矛盾,均照实记录。
| 方案 | 组件 | 逆变器 | 电池 | 通讯 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华为版 | PANEL SOLAR BIFACIAL N7 620W | Huawei SUN2000-8K-LC0 | Huawei Luna2000-10kW-C1 | Smart Dongle WLAN | 未在图中显示 |
| GOSPOWER 版 | PANEL SOLAR BIFACIAL N7 620W | GOSPOWER GPLB-12KL1 12KW/48V | GOSPOWER 51.2V 314A | — | 未在图中显示 |
两套方案同为 620W 双面组件 + 户用逆变器 + 电池;幻灯片中价格列被屏幕边缘裁切,未能读出示数。
| 月份 | 用电量(kWh) | 电费金额 |
|---|---|---|
| 04-2026 | 892 | 1,108 |
| 03-2026 | 1,428 | 1,946 |
| 02-2026 | 1,587 | 2,192 |
| 01-2026 | 1,643 | 2,276 |
| 12-2025 | 1,385 | 1,857 |
| 11-2025 | 1,202 | 1,557 |
| 10-2025 | 1,288 | 1,738 |
| 09-2025 | 1,404 | 1,923 |
| 08-2025 | 919 | 1,134 |
| 07-2025 | 844 | 1,011 |
| 06-2025 | 722 | 843 |
| 05-2025 | 978 | 1,156 |
| 04-2025 | 945 | 1,094 |
账单为葡萄牙语/西语"消费历史"表;金额列第三位小数被截断,币种未在图中显示。峰值月(01-2026)1,643 kWh。
全部影像资料(HEIC 原图,已转换为网页可预览的 JPEG)。点击缩略图可查看大图;"现场观察"均可回溯至下列文件。
来源:ENTEL S.A.(玻利维亚国家电信公司)两份 2015 年公开招标的澄清会签到记录(Acta de Reunión de Aclaración)——LP096/2015「交直流电源系统供货与安装」(Provisión e Instalación de Sistemas de Energía AC/DC,项目 RN-2015-AEN,澄清会 2015-11-05,签到 8 家)与 LP038/2015「光伏能源系统采购」(Adquisición de Sistemas de Energía Fotovoltaicos,澄清会 2015-05-12,签到 11 家)。
下表合并去重为 15 家(HUAWEI、ENERSOL、ALEX INTERNACIONAL、MARIENCO 同时参加了两个项目)。「供应商分类」为粗略归类、仅作索引,非市场判断;电话号码按签到表原文(玻利维亚号码,源表未带 +591 国家码)。
| 序号 | 供应商分类 | 涉及设备类型 | 参与项目 | 公司名称 | 联系人 | 电话 | 邮箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 设备原厂(OEM) | AC/DC 电源 + 光伏 | LP096 + LP038 | HUAWEI(华为) | Marco Paniagua | 72030543 | marco.paniagua@huawei.com |
| 2 | 设备原厂(OEM) | 光伏 | LP038 | ZTE Bolivia SRL | Andrea Sanzetenea | 67346839 | andrea.sanzetenea@zte.com.cn |
| 3 | 设备原厂(OEM) | 光伏 | LP038 | GILAT | Waldo Reinaga | 71540818 | waldo.reinaga@gmail.com |
| 4 | 系统集成 / EPC | AC/DC 电源 + 光伏 | LP096 + LP038 | ENERSOL | Carlos Eduardo Reyes Avila | 68351777 | creyes@enersol-sa.com |
| 5 | 系统集成 / EPC | 光伏 | LP038 | ELMYA S.A. | Rosario Nina | 2311470 | cercoin@ceibo.entelnet.bo |
| 6 | 系统集成 / 工程 | 光伏 | LP038 | MTSOLUTIONS | Mario Javier Tovar Salazar | 79681311 | mariojts@hotmail.com |
| 7 | 系统集成 / 工程 | 光伏 | LP038 | TEKA SERVICES | Andres Palacio | 71914445 | Andres.palacio@tekaservices.com |
| 8 | 分销 / 贸易商 | AC/DC 电源 + 光伏 | LP096 + LP038 | ALEX INTERNACIONAL S.A. | Lesly Butron | 77592413 | lbutron@alexinternacional.com |
| 9 | 分销 / 贸易商 | AC/DC 电源 + 光伏 | LP096 + LP038 | MARIENCO | Jaime Villegas | 70563047 | energia@marienco.com |
| 10 | 分销 / 贸易商 | AC/DC 电源 | LP096 | HANSA LTDA | Alvaro Garay | 77227958 | agaray@hansa.com.bo |
| 11 | 分销 / 贸易商 | AC/DC 电源 | LP096 | ELECTROTELEFONIA BOLIVIANA LTDA | Daniela Terrazas | 77208164 | daniela.terrazas@electrotelefonia.com |
| 12 | 分销 / 贸易商 | AC/DC 电源 | LP096 | AMPER SRL | Jhony Roque | 70546501 | jhony.roque@amperonline.com |
| 13 | 分销 / 贸易商 | AC/DC 电源 | LP096 | ROGUR SA | Luis Casis | 69120002 | luis.casis@rogur.com |
| 14 | 分销 / 贸易商 | 光伏 | LP038 | RIBCO LTDA. | Viviana Mendez | 2334805 | gibatta@entelnet.bo |
| 15 | 分销 / 贸易商 | 光伏 | LP038 | EMSER LTDA. | Samuel Malaga | 79683073 | andres6.malaga@gmail.com |
备注:① ENERSOL 在 LP096 签到表电话记为「6851777」,LP038 与名片为「68351777」,取后者;② 华为联系人 LP096 记为「Marco Antonio Pañiagua」、LP038 记为「Marco Paniagua」,为同一人;③ MARIENCO 在 LP038 第 2 页拼作「MARIANCO」;④ ALEX INTERNACIONAL 邮箱在 LP096 表中印作「lbrutro@」,按 LP038 与联系人姓名校正为「lbutron@」。